Ao longo da última década, o mercado europeu de aço ao silício passou por uma profunda transformação, moldada por rigorosos objetivos de neutralidade de carbono, rápida eletrificação de indústrias-chave e reestruturação da cadeia de abastecimento. Sendo um material crítico para dispositivos elétricos de alta eficiência, o aço silício evoluiu de um insumo industrial convencional para um componente estratégico de apoio à transição verde da Europa, com o mercado preparado para atingir 1,3 milhões de toneladas e 2,4 mil milhões de dólares até 2035.
A estrutura da procura mudou drasticamente, com o aço silício não orientado a liderar o crescimento, alimentado pelo crescimento dos sectores dos veículos eléctricos (VE) e das energias renováveis. Os motores EV e os motores industriais de alta eficiência impulsionam a sua procura anual em mais de 5%, enquanto as indústrias de energia eólica e solar aumentam o consumo com uma taxa de crescimento anual superior a 20% no meio de esforços de atualização da rede. O aço silício orientado para transformadores mantém um crescimento constante em um CAGR de cerca de 1,6%, apoiado por padrões obrigatórios de eficiência energética que foram atualizados de IE3 para IE4, estimulando a demanda por produtos de alta qualidade e baixas perdas. A polarização da procura do mercado é evidente: o aço de silício de alta pureza para uso automóvel e fotovoltaico aumentou 23% em termos anuais, enquanto os produtos de qualidade normal para a construção caíram 12% devido a ventos económicos contrários.
A dinâmica da cadeia de abastecimento foi remodelada pela regionalização e pela localização orientada por políticas. Após o conflito Rússia-Ucrânia, a UE designou o aço silício como uma matéria-prima crítica, aumentando as taxas de aquisição local de 58% em 2022 para 81% em 2025. A Noruega e a Suécia expandiram a produção de energia hidroeléctrica em 30% para preencher lacunas de abastecimento, enquanto a Alemanha domina como o maior consumidor (32% do volume total) e importador, com a Noruega liderando a produção regional (42% do total da Europa). O Mecanismo de Ajustamento das Fronteiras de Carbono (CBAM) aumentou os custos de importação em 19%, reduzindo a quota de oferta da Ásia para menos de 12% e fortalecendo o comércio intra-UE, com a Alemanha, França e Itália como principais exportadores para a Polónia, República Checa e Espanha.
A inovação tecnológica e os esforços de economia circular são pilares fundamentais do crescimento. Os fabricantes investiram mais de 15 mil milhões de euros em processos de baixo carbono, com fornos de redução de hidrogénio e fundição de plasma reduzindo o consumo de energia em 40%. As tecnologias de classificação automatizada (espectroscopia por correntes parasitas e de decomposição induzida por laser) aumentaram a pureza da reciclagem de 75% para 92%, atendendo às necessidades de produção de alto nível, enquanto os sistemas de controle digital reduziram os custos em 8-12%. Grandes players como Voestalpine e ArcelorMittal concentram-se em produtos de bitola fina (0,23 mm e abaixo), melhorando a permeabilidade magnética e reduzindo as perdas do núcleo.
Olhando para o futuro, o mercado europeu de aço silício continuará a expandir-se moderadamente a uma CAGR de 1,0-1,6%, impulsionado pela penetração dos VE, pelo crescimento das energias renováveis e pela estratégia crítica da UE em matéria de matérias-primas. O equilíbrio dos custos de energia, o avanço da tecnologia de reciclagem e o cumprimento de metas rigorosas de emissões continuarão a ser desafios fundamentais, enquanto os produtos de alta qualidade e com baixo teor de carbono definirão a concorrência futura.
